Сериал выходит за рамки стандартных историй про сверхъестественные существа, обращаясь к корейскому фольклору о кумихо — девятихвостых лисах, способных принимать человеческий облик и жить среди людей, скрывая свою истинную природу. Сюжет разворачивается вокруг молодого Чхве Ган-чхи, который долго считал себя обычным человеком, пока случай не раскрыл его тайну и не привёл к опале всей его...
