Наследный принц Ли Сун вступает в противостояние с могущественной организацией, которая держит под контролем воду во всём Чосоне. Ли Сун становится надеждой для всех людей, страдающих от самоуправства захватчиков. Сам же молодой принц полагается на Ка-ын - любимую женщину, которая поможет ему утвердиться в качестве монарха.
ХIХ век. На отдалённый остров прибывает команда королевских дознавателей для расследования пожара, который уничтожил груз ценной бумаги. Выясняется, что остров преследует проклятье казненной по обвинению в католицизме семьи. Перед смертью глава семьи проклял деревню, пообещав, что те, кто выдал его властям, погибнут страшной смертью, которую он заранее определил для каждого.