Чарли приезжает в Гонконг почти без денег, надеясь начать новую жизнь и найти хоть какой-то шанс на успех. Последние монеты он отдает пожилой продавщице цветов за розу, которую та считает счастливой. Случай тут же подтверждает ее слова самым невероятным образом: Чарли оказывается рядом с перестрелкой между криминальными группировками и помогает раненому главарю триады выбраться из-под огня.
Отважный Дракон Ма, прославившийся благодаря уничтожению пиратской шайки Ло Сэм По, получает новое назначение — его делают начальником округа. Основная причина этого назначения состоит в том, что власти сомневаются в чистоплотности его предшественника Чуна. В результате мастерски выполненной подставы Дракона арестовывают, но он не прекращает попыток разоблачить Чуна...