В начале XX века во время японской оккупации Китая самураи, кичившиеся своим непобедимым каратэ, жестоко убили миролюбивого учителя кунг-фу Хо. Деморализованный народ даже не помышлял о сопротивлении. Устрашились все, кроме Чжэнь Чэня, самого одаренного ученика погибшего мастера. Узнав о случившемся, герой клянется во что бы то ни стало отомстить убийцам.
Древние стены монастыря Шаолинь хранят эту легенду не одно столетие... Двое друзей-монахов, мастера боевых искусств, были изгнаны из монастыря за применение оружия. За стенами Шаолиня дороги бывших друзей разошлись. Предавший товарища Тиньбяо примкнул к войскам злобного правителя, а Юньбяо выступил на стороне повстанцев.
Гангстеру средней руки приходится делать выбор между любовью к женщине и верностью идеалам мужской дружбы. В первом случае долгое счастье в семейном союзе, во втором — смерть в качестве расплаты за доблесть.
У маленькой станции начальник полиции Цао пытается удержать порядок, но Чин Фо-Тинь действует по собственному плану. Он взрывает железнодорожные пути, рассчитывая задержать поезд с состоятельными пассажирами и таким образом дать местным жителям шанс заработать. Его замысел выглядит авантюрным и даже по-своему благородным, но он плохо учитывает главное: слух о богатом составе быстро привлекает...