Южнокорейская разведка расследует торговлю людьми и наркотрафик, которые проходят через Владивосток. Некоторое время назад агент Чо потерял информаторшу, поэтому в этот раз старается сделать всё, чтобы успешно завершить операцию. Тем временем в город прибывает северокорейский агент Пак, подозревающий, что консульство его страны ведёт грязные дела с русской мафией.
Симпатичный доктор Щим, руководящий собственной клиникой, пользуется успехом у женщин, но в отношениях они всегда пытаются его перевоспитать. Однажды он встречает девушку, которая одержима генетикой и пытается найти партнёра по ДНК.
10-летний срок службы северокорейского пограничника Лим Гю-нама подходит к концу, и парень давно планирует сбежать на Юг. Наблюдавший за его подготовкой сослуживец Ким крадёт его карту с отмеченными минами, но во время рытья подкопа попадается патрулю, который обвиняет в попытке побега и Лима. Назначенный разбираться в этом деле офицер службы безопасности оказывается другом детства Гю-нама и,...
Романтические истории нескольких пар.
1 октября 1994 года у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» поменялся ведущий. В этот же день подросток Хён-у вышел из исправительного учреждения для несовершеннолетних и устроился на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой была Ми-су — девушка, ненамного его старше. Парень пытался жить нормальной жизнью, но после встречи со старыми друзьями опять угодил за решётку.