1930-е. Мир в хаосе, Корейский полуостров захвачен японскими империалистами. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию — обширные земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем, где некоторые неминуемо становятся бандитами. Вор Юн Тхэ-гу грабит поезд, и у него в руках оказывается карта сокровищ династии Цин, спрятанных где-то в Маньчжурии.
После разрыва отношений с женатым любовником Су-джин старается забыть прошлое. Однажды она встречает плотника Чхоль-су, который очень хочет стать архитектором. Женщину тянет к нему, парень отвечает взаимностью, и через некоторое время они женятся. Теперь, когда Су-джин думает, что нашла правильного человека, она должна смело встретить свою болезнь, которая заставляет её терять воспоминания.
Конец XIV века. Непримиримая борьба двух династий за власть наводняет Китай реками крови, раздирает убийственными интригами. Захваченную в плен принцессу спасают корейские воины, которым угрожает неотвратимое наказание и страшные испытания: преодоление беспощадной пустыни, атаки разъяренных врагов. Но они должны наперекор воинственным стихиям доставить принцессу императору в целости и сохранности.