Конец 1980-х. Сотрудник дипломатической службы внезапно получает зашифрованное сообщение от своего похищенного коллеги, которого долгое время считали погибшим. Он решает отправиться на поиски своего сослуживца и спасти его любой ценой, вступив в смертельную схватку с отъявленными преступниками.
2029 год. Пять лет назад Южная Корея пыталась отправить экспедицию на Луну, но ракета взорвалась вскоре после старта, поэтому на новую миссию возлагаются большие надежды. Уже выведенный на окололунную орбиту космический корабль попадает под действие сильного солнечного ветра, происходит утечка топлива и взрыв, в результате которого погибают два из трёх членов экипажа.
Период захвата трона Седжо в 1455 году. Нэ-гюн, сын попавшей в опалу благородной семьи, исследует физиогномику. Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за этого он оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем и Ким Чон-со.
Хён-до привык жить по правилам компании, где офисная вежливость, строгие костюмы и корпоративная иерархия прикрывают совсем другую работу. Для окружающих он обычный служащий фирмы, связанной с торговлей металлом. Для начальства он исполнитель, который должен точно выполнить приказ и не задавать лишних вопросов.