Ку Джон-тхэ работает риелтором и умеет выглядеть полезным, вежливым, незаметным человеком. Но его настоящее увлечение куда темнее: пользуясь ключами клиентов, он тайно проникает в чужие квартиры, рассматривает вещи, наблюдает за привычками хозяев и иногда забирает мелкие трофеи. Это не просто любопытство, а зависимость от чужой частной жизни, которую он считает безопасной, пока остается невидимым.
Ли Ми-джин уже несколько лет тщетно пытается найти приличную работу, а пока перебивается подработками и получает различные квалификационные сертификаты. Однажды утром она обнаруживает себя в теле 50-летней женщины. И так теперь происходит каждый день: с восходом солнца — женщина средних лет, с заходом — девушка.
История отношений парня из консервативной конфуцианской деревни и современной прямолинейной женщины.
Девушку-полицейского Ён-нам перевели в сельскую местность. На прежнем месте работы был скандал, и начальство убрало неугодную с глаз долой и подальше от проблем. Но в тихом городишке черти водятся, и полицейская встречает девочку-подростка, которую бьёт отчим. Ён-нам делает всё возможное, чтобы оградить ребёнка от насилия.