В конце 1908 года после уничтожения роты Императорской армии Японии командир подразделения борцов за освобождение Кореи от японской оккупации Ан Джун-гын отпускает живым вражеского майора. А тот возвращается с новыми силами и полностью вырезает отряд корейских партизан. Глубоко сожалея о своём решении, чудом спасшийся Ан Джун-гын клянётся почтить память павших товарищей и убить...
1933 год, японская оккупация Кореи. После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение привозят в одиноко стоящий отель. Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня следующего дня. Напряжение нарастает, присутствующие начинают подозревать друг друга.
Чосон, 1801 год. После смерти короля Чонджо три придворных учёных мужа — братья Чон — за свою приверженность католицизму попадают в немилость. Одного брата казнят, а двое других отправляются в раздельную ссылку. Чон Як-чон прибывает на остров Хыксан, где встречает необычного парня Чхан-дэ — днём он ловит рыбу, а после штудирует конфуцианские труды.
Хромой Чхан-бок и немой Тхэ-ин работают на преступную организацию: готовят место для «допросов», после прибираются и избавляются от трупов. Однажды босс настойчиво просит их присмотреть за похищенной 11-летней девочкой, пока её отец не заплатит выкуп — так маленькая Чхо-хи из богатой семьи отправляется с Тхэ-ином в его деревенский запущенный дом.
Су-а, жена У-джина, умерла и оставила его с малолетним сыном. Перед смертью она сделала для ребёнка книжку, где написала, что вернётся в один дождливый день. Год спустя папа с сыном встречают женщину, которая как две капли воды похожа на Су-а, но та ничего не помнит.
10 лет назад Хак-су уехал из родного провинциального города Пёнсан, чтобы стать в Сеуле рэпером. Живёт в крохоткой квартирке, перебивается подработками. Уже не первый раз парень принимает участие в музыкальном телешоу и доходит до шестого раунда, но вылетает из конкурса, не пройдя импровизацию. Однажды Хак-су случайно сталкивается с бывшими одноклассниками и в этот же день получает звонок из...
Пак Ёлю было 8 лет, когда Япония аннексировала Корею и сделала её частью собственной империи. Пак Ёлю было 18, когда он впервые приехал в Токио, чтобы получить высшее образование и стать… безбашенным анархистом и легендарным борцом за независимость Кореи.
1925 год, японская оккупация Кореи. Японский военный министр, большой любитель тигриных шкур, приказывает изловить так называемого короля всех тигров Кореи. Понимая всю опасность задания, охотники обращаются к бывшему товарищу, некогда величайшему охотнику страны. Тот отказывается помогать, однако его сын после ссоры с отцом вступает в ряды охотников.
По дороге на похороны матери детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су сбивает человека. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на его карьере, разрушив всю жизнь. Чтобы скрыть преступление, он принимает не самое блестящее решение, которое запустит цепочку не самых приятных для полицейского событий.
26 октября 1597 года, японское вторжение в Чосон. Великий адмирал Ли Сунсин решает использовать коварное течение в проливе Мёнрян, чтобы дать отпор японскому флоту из 330 кораблей, имея всего 12 кораблей.