По дороге на похороны матери детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су сбивает человека. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на его карьере, разрушив всю жизнь. Чтобы скрыть преступление, он принимает не самое блестящее решение, которое запустит цепочку не самых приятных для полицейского событий.
26 октября 1597 года, японское вторжение в Чосон. Великий адмирал Ли Сунсин решает использовать коварное течение в проливе Мёнрян, чтобы дать отпор японскому флоту из 330 кораблей, имея всего 12 кораблей.
Февраль 1953 года. Корейская война близится к концу. Cтороны ведут переговоры о прекращении огня и заключении перемирия, но их армии все ещё продолжают сражаться. Особенно ожесточенные бои идут в месте, где скоро будет пролегать граница между Севером и Югом — в районе холма Эрок. С каждым новым боем холм отходит то одной, то другой стороне.
Мой новый напарник строит комедийный боевик на конфликте, который невозможно оставить дома. Отец и сын давно живут так, будто родственная связь между ними оборвалась окончательно. Разногласия накопились до взаимной обиды, молчания и желания не признавать другого частью своей жизни. Но у обоих одна профессия: они полицейские, а служба не всегда спрашивает, с кем человек готов выходить на задание.
Пён-ду — мелкий гангстер. Он является правой рукой босса Хвана и выполняет разные поручения, иногда и с риском для жизни. Пён-ду приходится содержать мать и младших брата с сестрой, поэтому, понимая всю свою ответственность, он хочет уйти из банды.
Весной 1978 года Хён-су переводится в школу Чонмун в Каннаме. Эта школа печально известна тем, что здесь преподаватели применяют серьезные телесные наказания к ученикам. Также в школе идет борьба за власть между школьными бандами. Однажды, играя в баскетбол с одноклассниками, Хён-су приносит своей команде победу. Благодаря этому он начинает общаться с У-щиком — лидером банды.
История двух братьев, совершенно не похожих друг на друга. Старший Сон-хён родился с заячьей губой — уродливой расщелиной верхней губы. Отец бросил ребенка, придя в замешательство от его уродства, но мать вернула его назад. Вскоре после смерти отца родился младший Чон-хён.