Оскар рождается ночью в больнице маленького городка, и сразу становится ясно, что он — необычный ребенок: малыш не подчиняется закону всемирного тяготения. Мать и бабушка, боясь за младенца, решают скрыть его суперспособность, и долгие годы он растет в тайне от всех. Но приходит день, когда Оскар решает: мир должен узнать, что он — человек без гравитации.
Днем Паола — обычная учительница начальной школы, но ночью она превращается в... Бефану, итальянскую рождественскую колдунью, которая приносит детям подарки. Однажды в канун праздника её похищает производитель игрушек — мистер Джонни мечтает только об одном: отомстить той, кто двадцать лет назад забыла о нем в рождественскую ночь и лишила его детства.