Действие разворачивается в эпоху «Весен и Осеней», когда Китай ещё не объединён и представляет собой совокупность враждующих государств. В княжестве Лу реальная власть принадлежит трём могущественным кланам, а правитель лишь номинальный правитель. Именно здесь служит Конфуций, чьи успехи на посту мэра города Чжунду привлекают внимание двора.
