Рейчел с 12-летним сыном Тимоти живет в большой семье погибшего мужа. Но ни сама женщина, ни мальчик не догадываются, что все их родственники, как и все жители маленького городка - оборотни. Только «тихие», мечтающие вернуть себе человеческий облик. Они с рождения берегут Тимоти, ибо согласно древнему пророчеству мальчик-полукровка в свой 13-й день рождения может им помочь.
Когда-то Тина Харвуд была чемпионкой по фигурному катанию, но ее звезда давно закатилась. Теперь она тренирует свою дочь Джен, лелея надежду, что той удастся воплотить в жизнь дерзкие спортивные мечты, которые не смогла осуществить сама. Но вскоре становится ясно: обладает задатками великой фигуристки не Джен, а другая ее подопечная - тихая школьная отличница Кэйси Карлайл.