На Земле всё больше людей стали мутировать в тварей - ужасных и бесчеловечных монстров. Некоторые же превращаются в дьяволов (мужчины) и дьяволиц (женщины). Они сохраняют способность возвращаться в человеческий облик, а также в них осталось человеческое сознание и душа. Мутация возможна только при наличии у человека гена Орхидеи. Такая судьба постигла фотомодель - Фудо Джун.
Городской охотник рассказывает очередное дело Рё Саебы, частного детектива и стрелка, для которого опасные задания обычно соседствуют с флиртом, самоуверенными шутками и вечной склонностью попадать в неловкие ситуации. В агентство приходит молодая клиентка с просьбой найти ее отца, которого многие годы считали умершим.