Майк и Клер живут в Милуоки и оба чувствуют, что их повседневность слишком тесна для того, о чем они мечтают. Клер не хочет навсегда оставаться только парикмахером, Майк стремится выступать и дарить людям чувство праздника. Их путь начинается не с громкого контракта и не с мгновенного признания, а с решения выйти к публике вместе.
Попавшегося полиции странного мужчину в инвалидной коляске, у которого в фургоне обнаружили стаю разнопородных собак, а в месте его проживания — несколько трупов, допрашивает психиатр-криминалист. Тот охотно рассказывает о своём трудном детстве: как жестокий отец посадил его в клетку к псам, из-за чего у мальчика развилась с животными невероятная эмоциональная связь — теперь собаки в точности...
Дуайт подбирает на улице бездомного, под предлогом подбросить до ночлежки привозит к своему дому и убивает. Вместе с сестрой Джесси они сливают из тела кровь, чтобы напоить младшего брата Томаса. Тот живёт без солнечного света, не выходит из дома и страдает от отсутствия друзей, но старшая сестра непреклонна — общаться с кем-либо кроме членов семьи парню строго запрещено.