Действие этой трогательной сентиментальной истории происходит в маленьком провинциальном городке на Юге Штатов в 40-е годы. Жизнь восьмилетнего Дэвида, родители которого живут в скромности и богобоязненности небогата впечатлениями - до тех пор, пока в ней не появляется его великолепная тетя, бывшая клубная певица, шокирующая окружающих своими экстравагантными манерами.
Миссисипи, 1964 год, времена расовой сегрегации. Агенты ФБР Андерсон и Уорд приезжают расследовать дело об исчезновении трёх активистов за гражданские права. Здесь жизнь чернокожего не стоит и гроша, а местные копы и ку-клукс-клан не сильно отличаются друг от друга. У матёрого Андерсона свои жёсткие методы работы, а молодой Уорд старается следовать букве закона.
В небольшом американском городке появляются мутанты, которые жаждут человеческой крови.