Ричард Дрю — рассеянный скрипач, чья главная проблема начинается с обычной дружеской шутки. Приятель прячет его обувь, и Ричарду приходится выйти из дома в двух разных ботинках. Этот нелепый вид случайно привлекает внимание нечистого на руку агента ЦРУ, которому срочно нужно отвлечь коллег от собственных махинаций.
Доктор Ричард Торндайк получает должность директора психоневрологической клиники, где нервное состояние пациентов кажется почти нормой по сравнению с поведением персонала. С первых дней он замечает странности: слишком подозрительные коллеги, тревожные намеки, нелепые совпадения и ощущение, что в стенах учреждения скрывается нечто большее, чем обычная медицинская рутина.
Красавчик Дэйв, нью-йоркский гангстер с суеверными привычками, каждый день покупает яблоко у Яблочной Энни и верит, что это приносит ему удачу. Когда Энни исчезает с привычного места, Дэйв отправляется ее искать и узнает о беде: к ней приезжает дочь Луиза, которая уверена, что мать живет достойной, обеспеченной и уважаемой жизнью.