Действие разворачивается в бурную эпоху Троецарствия (220-280 гг.), когда распад империи Цинь разбудил жажду власти у трёх царств — Шу, У и Вэй. Фильм следует за судьбой Цзылона, простого китайского воина, чей выдающийся талант владения любым холодным оружием и сметливость в бою быстро выдвигают его из рядов ополчения.
