1994 год, небольшое афроамериканское поселение в штате Нью-Йорк. Чарльз по уши в долгах, не может найти работу и рискует потерять дом, в котором жило восемь поколений его семьи. Он соглашается на предложение странного белого мужчины за крупную сумму сдать ему подвал на два месяца. Разбирая в подвале старые вещи, Чарльз находит антикварные африканские маски, а когда арендатор заезжает и...
Нью-Йорк, 1965 год. После перелома лодыжки молодая танцовщица Терри Джионоффрио живёт у подруги, сидит на обезболивающих и безуспешно ходит по прослушиваниям. Получив очередной отказ, она решает проследить за унизившим её режиссёром и теряет сознание прямо на улице, где её подбирает пожилая пара Роман и Минни Кастевет.