После гибели родителей студента Респати мучают кошмары, а сам он обнаруживает, что может проникать в чужие сны. Когда зло из сновидений начинает воздействовать на реальную жизнь и угрожать жизни девушки Респати, парню нужно научиться действовать в этих снах, чтобы ее спасти. Но попасть в сон — не самое сложное. Куда сложнее выбраться обратно.
Несколько лет назад злой дух убил маленького сына экзорциста Кодрата, а после, когда мужчина отбывал срок, пытался прикончить и его самого, вселившись в тюремного охранника. Теперь Кодрат возвращается в деревню к своему наставнику, где обнаруживает, что тот тяжело болен, а местные жители испытывают всевозможные тяготы — от неурожая до постоянных случаев одержимости.