1940-е. Опытный хирург Альфред Блэлок совершает революцию в медицине. Работая в одной из больниц Балтимора, он разрабатывает методику операций по спасению детей с врождённым пороком сердца. Его верным помощником и лучшим другом становится чернокожий лаборант Вивьен Томас, что считается вопиющим фактом. Дружба и совместные исследования Альфреда и Вивьена оказываются под угрозой.
Фантастическая история на тему бессмертия. В 1914 году девочка из богатой семьи случайно находит в глубине леса (принадлежащего ее отцу) хижину, где живет очень необычное семейство. Этих же людей разыскивает таинственный человек в желтом костюме, у которого насчет них свои планы...
Двенадцатилетний Дэвид пропадает без вести и самым таинственным образом возвращается восемь лет спустя, ничуть не повзрослевшим. Одновременно с его появлением в окрестностях обнаруживают НЛО. И не случайно! Все эти восемь лет Дэвид провёл в обществе инопланетян и из глубин вселенной принёс знания, ранее не известные человечеству.