Музыкальная сказка о гоблинах, эльфах, феях и бесах, рассказанная под мелодии популярных песен последних шести десятилетий.
Карл Фредриксен прожил долгую жизнь, в которой мечта о большом путешествии все время уступала место обычным делам, заботам и потерям. Когда мир вокруг начинает вытеснять его из собственного дома, он выбирает поступок, больше похожий на детскую фантазию, чем на план пожилого человека. Тысячи воздушных шаров поднимают дом в небо, а вместе с ним поднимается и обещание, которое Карл когда-то дал Элли.
Эта история случилась на заре цивилизации в Древнем Египте. Стремительный и величавый Нил вынес на берег перед дворцом фараона корзину с младенцем. Могущественный правитель усыновил крошечного мальчика и дал ему имя Моисей. Шли годы… Моисей и его брат Рамзес росли вместе. Но придет день, когда один из братьев станет владыкой величайшей империи на земле, а другой — святым…