Москва 1924 года живет в атмосфере новых порядков, коммунальных споров и резких социальных перемен. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся врач и ученый, проводит дерзкий эксперимент: пересаживает псу Шарику человеческий гипофиз. Результат кажется научной сенсацией — животное постепенно приобретает человеческий облик, речь и привычки.
После смерти Сталина страна входит в тревожный период перемен, но в далеком северном поселке большая история ощущается через страх, слухи и внезапное появление людей, выпущенных по амнистии. Среди местных живут двое политических ссыльных, привыкших к недоверию, унижению и осторожности. Для окружающих они долго остаются чужими, людьми с опасным прошлым и неудобной правдой.
Зима 1942 года, оккупированная Белоруссия. Военный Рыбак и бывший учитель Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда. Наткнувшись на немцев, они укрываются в деревне, но спустя некоторое время их настигают полицаи.