Действие разворачивается в turbulent 1920-е годы, в период восстановления и скрытых угроз для молодого Советского государства. Сериал фокусируется на становлении будущей легенды разведки, показывая его не как готового агента, а как способного и решительного человека, проходящего суровую школу оперативной работы. Первое серьёзное задание отправляет Исаева в Ревель.
