В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на Джона Крамера, но этот человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Кажется, нашелся тот, кто встал на путь легендарного маньяка.
Клэри Фрэй всегда считала себя самой обыкновенной девушкой, пока не выяснилось, что она потомок древнего рода Сумеречных охотников, тайной касты воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда мама Клэри исчезает, девушка объединяется с Сумеречными охотниками, чтобы спасти ее. Так начинается ее опасное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, маги, вампиры, оборотни...