Бела уволена из полиции за самоуправство. Анка после ареста богатого мужа лишается средств на привычную роскошную жизнь. Секира, изворотливая хищница, вместе с любовником сбегает от мужа, прихватив с собой огромную сумму денег. Шубка подсаживается на наркотики, а заодно попадает под разработку спецслужб.
Два отделения полиции в Варшаве вынуждены работать вместе против самой мощной преступной организации в Польше.
Молодой человек Витек пытается найти себя - то заключает сделку с госбезопасностью, то вливается в студенческое движение, то погружается в религию. Символом его метаний становится поезд, на который он все время опаздывает. На эту политическую канву накладывается его любовные искания. Он безрезультатно ищет свою любовь и сам не замечает, как предает любимых женщин.
1955 год. Тринадцатилетний Томек Жуковский является свидетелем ареста его отца органами безопасности. Томека посылают в лагерь харцеров. Он влюбляется в председателя дружины харцеров, слепо верящей в коммунистическое будущее. И сам Томек каждый день испытывает на себе влияние коммунистического воспитания.