История расизма в США сквозь призму воспоминаний Джеймса Болдуина о борцах за гражданские права: Медгаре Эверсе, Малкольме Иксе и Мартине Лютере Кинге. Также лента содержит наблюдения Болдуина на тему американской истории.
Мафиозный киллер Майло получает задание убрать художницу Энн, случайную свидетельницу кровавых мафиозных разборок. Ей приходится броситься в бега — девушку неотступно преследуют мафиози и агенты ФБР. Обосновавшись в Сиэтле под новым именем, она устраивается в рекламное агентство. Но Майло, досконально изучившему все, что с ней связано, удается вычислить беглянку.