Гонконгский полицейский Шань внедряется в тюрьму, чтобы завоевать доверие преступника Тяня и собрать доказательства против его банды. После освобождения Шань помогает Тяню подняться в преступной иерархии и стать новым боссом. Но когда Шань успешно разоблачает банду, он раскрывает шокирующую тайну Тяня.
Бывший полицейский Клайн, выполняя заказ умирающего миллиардера, отправляется на Филиппины и в Гонконг, чтобы найти давно пропавшего сына богача — Cитао.