Молодая певица Хоуп покидает провинциальный Кливленд, полная надежд на музыкальную карьеру в Лос-Анджелесе. Судьба сводит её на пляже с Уиллом, и между ними вспыхивает интенсивный, но токсичный роман. Уилл, чья жизнь завязана на наркотиках, постепенно вовлекает Хоуп в мир героина, безжалостно разбивая её профессиональные и личные амбиции.
