В поисках наркотиков они грабят аптеки, убегают от полиции, и это похоже на игру - полицейские и воры. Главное - следить за приметами: ни в коем случае не говорить о собаках, не смотреться в зеркало с обратной стороны, и самое главное - никогда не класть шляпу на кровать. Для Боба наркотики - не просто способ получения удовольствия, скорее возможность убежать от невыносимой реальности жизни.
Она безжалостна, а он наивен и добродушен. Они такие разные, но их что-то объединяет. Что-то, что поможет совершить вместе самое главное путешествие в жизни. Путешествие, в котором им обоим нечего терять.
В Америке 1960-х годов расовые предрассудки остаются частью повседневной жизни, особенно в небольших южных городках, где чужак быстро становится объектом подозрения. После жестокого убийства местный белый шериф оказывается вынужден работать вместе с чернокожим детективом из Филадельфии. Их союз начинается не с доверия, а с взаимного раздражения, давления среды и открытой неприязни, подпитанной...