Год назад во время суперлуния люди, попавшие под свет Луны, вдруг начали превращаться в оборотней. Приближается новое суперлуние, во время которого учёные готовятся провести испытание подавляющей мутацию вакцины. Но эксперимент выходит из-под контроля, и теперь двум выжившим в лабораторной бойне предстоит пробираться по кишащим кровожадными оборотнями улицам и постараться самим не попасть под...
Пенсионер Эд подрался с охранником супермаркета, после чего по совету полиции дочь перевозит его в дом своей семьи. Сам он от переезда не в восторге, а его 12-летний внук Питер просто в бешенстве, ведь деду отдали его любимую комнату, а самого парня переселили на чердак. Не желая мириться с этой вопиющей несправедливостью и не думая о последствиях, мальчик объявляет дедуле войну.
Одиннадцатилетняя дочь начальника полиции Клаудия похищена. Операция по поимке похитителя срывается, поскольку преступник, заметив слежку, сбегает, ранив полицейского. Услышав ориентировку по рации и нарушив приказ «не предпринимать никаких действий», патрульный Фрэнк Пенни пускается в погоню и, оказавшись в безвыходной ситуации, убивает преследуемого.
Двое друзей промышляют отмыванием денег. Однажды они проворачивают сделку с наркоторговцами, во время которой все идет не по плану: один из друзей теряет память. Пока он пытается всё вспомнить, за ним охотятся опасные преступники и продажные полицейские.
Прошло несколько лет после событий, описываемых в первом фильме. Суррогатная мать Уинтер, старая дельфиниха по имени Панама, скончалась. В итоге Уинтер осталась одна, а по законам Министерства сельского хозяйства США дельфинов нельзя содержать по одному. Чтобы Уинтер не перевезли в другой аквариум, команде морского госпиталя придется найти ей компаньона…
Мальчик Сойер находит раненого дельфина, выброшенного на берег. Его отвозят в больницу для морских животных и дают ему кличку Уинтер. Из-за полученной травмы дельфин лишается хвоста, что делает его выживание практически невозможным. Но благодаря преданному другу Сойеру, опытному морскому биологу и гениальному протезисту, создавшему новый хвост, Уинтеру удается вернуться к нормальной жизни.