Сан-Франциско потрясен серией жестоких убийств, каждое из которых копирует аналогичные преступления, совершенные в прошлом разными маньяками. Чтобы остановить волну убийств, сотрудница полиции Эм Джей Монахан обращается за помощью к доктору Хелен Хадсон, специалисту по психологии маньяков.
Жена Рэя умерла, а сам он не раз попадал в тюрьму за воровство и мошенничество, поэтому его 11-летнего сына Тимми воспитывает сестра Рэя, Китти. Однажды, когда Рэй со своими сообщниками продумывали план очередного «дела», Китти, решив в очередной раз выйти замуж, привозит Тимми к папе.