Нью-Йорк. Темнокожий успешный предприниматель Клей вместе с женой Каей посещает психотерапевта, чтобы спасти разрушающийся брак. Однажды во время поездки в метро он встречает Лулу — привлекательную и соблазнительную, но зловещую белую женщину.
Дэнни — старший сын сварливого и когда-то известного скульптора Гарольда Майровица, непутевый и хромой поэт-песенник. Дэнни приехал в Нью-Йорк к отцу, привез свою дочь и свои проблемы. У Гарольда, помимо Дэнни, есть дочь Джин и сын от другого брака, успешный счетовод Мэттью, живущий в Лос-Анджелесе.