В шумном суетливом городе есть место, где время словно остановилось. Это антикварная лавка «Я Шэ», которой управляет Гань Ло. Зная истории артефактов, он помогает им обрести новых хозяев. К нему часто захаживает его друг, добросердечный доктор Су Бэйлу, и лишь Гань Ло известно, что их знакомство было неслучайным.
На континенте Цзычуань разгорается конфликт между кланами Цзычуань и Сайжун. Цзычуань Сю, одержав ряд военных побед на границе, возвращается в столицу и приносит в свою страну кратковременный мир. Однако этот исход устраивает не всех: влиятельный дворянин поднимает мятеж. Цзычуань Сю вместе со своими назваными братьями Ди Линем и Сы Илинем подавляют угрозу и возвращают неспокойный Цзычуань к миру.
Когда-то дракон Тянь Яо был влюблен и собирался жениться, но в день свадьбы невеста предала его: вонзила в сердце меч и лишила силы. Через много лет душа дракона переродилась, и он встретил странную девушку Янь Хуэй, которую за непослушание изгнали из секты бессмертных. Только этой юной сумасбродке под силу вернуть ему былое могущество, ведь в ней заключена часть его потерянной силы.
Сунь Укун сопровождает монаха в путешествии на Запад за священными писаниями, и им приходится столкнуться с восставшим Царём демонов.
800 лет назад Се Лянь был наследным принцем королевства Сяньле. Всеобщий любимец, он в довольно юном возрасте вознесся на небеса, но был дважды оттуда изгнан. Теперь Се Лянь в третий раз возносится и становится посмешищем всех трех царств. Выполняя первую работу в качестве небожителя, он встречает таинственного демона, который правит призраками и наводит на небеса ужас.