По мотивам знаменитой детской книги Отфрида Пройслера. Маленькая ведьма мечтает по-настоящему повеселиться на Вальпургиевой ночи, но по закону ведьм для этого нужно быть взрослой — а ей всего 127 лет. Не послушав совета своей верной подруги Абраксаса, она всё же решается пробраться на праздник. Соблазн оказывается сильнее страха, ноHeroину ловят на месте.
