Робкий и замкнутый пианист Каору, страдающий от панических атак и не умеющий строить контакты с новыми людьми, переводится в школу на острове Нагасаки в конце 1960-х годов. В новом месте он сразу попадает в центр внимания хулигана Сэнтаро, фанатеющего от джаза и играющего на ударных, и милой, открытой Рико, дочери владельца местного магазина пластинок.
