Подросток Джо, сын известной оперной певицы Катерины Сильвери, считает, что муж матери, Даглас Уинти, его настоящий отец. Вот только Джо хочется, чтобы отец был крепким и решительным, а не мягким и безвольным, как Даглас. В отчаянии Джо ищет поддержки в наркотиках. Рискуя карьерой, разрушая все собственные планы, но надеясь спасти сына, Катерина с Джо едет в Италию.
«Блеф» — итальянская криминальная комедия о мошенниках, для которых любое соглашение является лишь началом новой аферы. Белль Дюк имеет старые счёты с Филиппом Бэнгом, отбывающим срок в тюрьме, и решает добраться до него через хитрый план. Она вступает в сговор с аферистом Феликсом, чтобы тот организовал побег Филиппа и помог ей поквитаться с давним противником.