Писательница Миа влюбляется в отца-одиночку Эмиля, но на пути к счастью им предстоят испытания: пара лечится от бесплодия, чтобы зачать общего ребенка.
1927 год. Амбициозный офицер полиции Отто Химмельструп возглавляет недавно сформированное Специальное подразделение, которому предстоит помогать местной полиции в раскрытии особо сложных преступлений. Когда в сгоревшем летнем домике в Эсбьерге находят тело, Отто и его команда начинают распутывать тайну необычного убийства, раскрывая борьбу за власть и коррупцию среди городской элиты.