В Америке 1960-х годов расовые предрассудки остаются частью повседневной жизни, особенно в небольших южных городках, где чужак быстро становится объектом подозрения. После жестокого убийства местный белый шериф оказывается вынужден работать вместе с чернокожим детективом из Филадельфии. Их союз начинается не с доверия, а с взаимного раздражения, давления среды и открытой неприязни, подпитанной...
