Неудачливая актриса Кэт ведёт курсы импровизационной комедии, которые посещает её коллега по цеху Марлон, такой же неудачник и большой поклонник системы Станиславского, чьё величайшее достижение — съёмки в рекламе пиццы. Когда на курсы, чтобы научиться непринуждённому общению, записывается офисный тихоня Хью, все трое соглашаются помочь полиции.
История тяжёлого пути Бонапарта к власти через призму его изменчивых отношений с любовью всей жизни — Жозефиной.
Зимой 1968 года Джуди Гарленд приезжает в Лондон, чтобы дать серию концертов в клубе «The Talk of the Town». После славы «Волшебника страны Оз» прошло 30 лет, но если и ослаб голос Джуди, характер и воля к жизни только окрепли. Хотя за плечами легендарной артистки уже четыре развода, она ещё не потеряла веру в романтику и готова встречаться с молодым мужчиной. И всё же Джуди хрупкая.