Россия конца XIX века живёт в тревожном ожидании возможной войны с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху, происхождение и назначение которой вызывают слишком много вопросов. Расследование поручают молодому офицеру Петру Огарёву. Он мечтает заслужить доверие Александра III и воспринимает дело как шанс доказать преданность, ум и способность...
Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг. Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением. Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца.