После потери контакта с младшей сестрой Джейкоб Кинг прибывает из Южной Африки в Лос-Анджелес, чтобы непременно её разыскать. В течение 24 часов он находит свидетельства того, какой была её жизнь в этом месте – секс, наркотики и подлая уязвимость пресловутого Города Ангелов.
Локи возвращается на Землю уже не как одиночный нарушитель спокойствия, а как угроза, за которой стоит сила, способная поработить человечество. Ник Фьюри понимает, что обычных ресурсов Щ.И.Т.а недостаточно, и запускает идею, которая до этого казалась слишком рискованной: собрать выдающихся героев в одну команду. На бумаге это выглядит как лучший шанс планеты.
Неуклюжие приёмы секретного агента Максвелла Смарта, взявшегося за обезвреживание группировки «Хаос», стремящейся к власти над миром, ставят операцию под угрозу. Во избежание провала командование прикрепляет к Смарту Агента 99...