События фильма разворачиваются во время гражданской войны в США. После участия в битве при Коринфе Ньютон Найт — бедный фермер из Миссисипи возглавляет группу дезертиров из армии Конфедерации, выступающих за отмену рабства. Вместе они обустраиваются в округе Джонс, и начинают борьбу против сил Конфедерации.
Наркодилер Джон подчиняется своему дяде, кроме которого у него нет никого из родственников, и живёт за городом с женой Рози. Они задумали сбежать от грязного бизнеса после последней пары поставок, а пока Джон занят делами, Рози целыми днями сидит дома и наблюдает в телескоп за соседом. Тот занят, вроде бы, обычным для сельской местности делом — отстрелом кроликов, но однажды он заявляется к...