Знаменитый кинорежиссер приступает к съемкам нового фильма, который должен стать шедевром. Но с самого начала все идет наперекосяк. Его многолетний продюсер и по совместительству жена уходит работать к другому режиссеру. Главная героиня пытается превратить киноэпопею в любовную мелодраму. А новые продюсеры требуют добавить перца.
Немолодой мужчина где-то в заснеженной Сибири держит бар и после новости о беременности любовницы окунается в болезненные и зачастую кошмарные видения из собственного прошлого и, возможно, будущего.