Бай Шо в детстве спасло божество, поэтому она дала обет достичь бессмертия, чтобы служить этому божеству и отплатить тем за спасение. В путешествии к своей праведной цели она встречает владыку демонов, Фань Юэ, владеющего Дворцом полной луны. Со временем, плечом к плечу уничтожая чудовищ и демонов, они проникаются взаимным чувством.
Верховный бог Цзинь Сю помогает духу камелии Хун Нин достичь бессмертия. Хун Нин признаётся богу в своих чувствах, но духу и богу не суждено быть вместе.