Майк и Клер из Милуоки хотят большего от жизни: Клер не хочет быть простым парикмахером, а Майк желает развлекать людей. Они начинают выступать дуэтом с песнями Нила Даймонда. Постепенно пара обретает популярность и сближается, несмотря на серьёзные испытания на их музыкальном пути.
Доктор Эми Ларсен теряет память после автомобильной аварии. Она не помнит последние 8 лет своей жизни: ни пациентов, ни коллег, ни развода с мужем, ни взросления дочери. Эми возвращается к медицинской практике, но вынуждена опять стать интерном.