У главного героя умирает престарелая мать, а через несколько дней ему передают ее предсмертное письмо, в котором она сообщает, что он - сын чернокожей служанки от ее мужа...
Подпольный боксерский ринг, где не существует правил, и каждая схватка может оказаться последней. Лучшие друзья Джеймс и Линкольн - восходящие звезды кровавого спорта. Один дерется, чтобы отдать долг своего отца, другой - чтобы выбраться из негритянского гетто. Но на пути чемпионов встает жестокий устроитель боев.