Наёмный убийца Джо — один из лучших в Европе. Во время выполнения задания в Будапеште он спасает танцовщицу Мейзи, с которой у него постепенно завязываются романтические отношения. Обеспокоенный внезапными приступами, Джо проходит медицинское обследование и узнаёт, что неизлечимо болен, а жить ему осталось не больше 3 месяцев.
Париж 1916 года для Амедео Модильяни — город вдохновения, долгов, ресторанных споров и постоянного чувства, что признание где-то рядом, но снова проходит мимо. Он обаятелен, шумен, любим женщинами и слишком легко срывается в богемное безумие. Но картины не продаются так, как нужно, критики не спешат видеть в нём будущую легенду, а жизнь художника всё меньше похожа на романтическую свободу и...
Новый Орлеан. Готовясь к открытию кафе, Эмили и Кристиан находят старинную спиритическую доску, пробуждающую в Эмили одержимость духом Королевы ведьм. Кристиан пытается помочь невесте, ведь с каждым колебанием маятника начинается опасная игра, на кон которой поставлена её душа. За помощью он обращается к медиуму, не зная о его тайной связи с ведьмами.
1980-е. Лин сбегает из австралийской тюрьмы и добирается до Индии, где начинаются его приключения.