В 1911 году в маленькой сельской деревне Арга на северо-западе Испании жила Маркиза Марино со своим сыном. Их одолело ужасное проклятие проклятие оборотня, от которого страдали все местные жители. Прошло сто лет и Томас Марино, единственный потомок семьи и писатель по профессии, приезжает в Аргу, чтобы почувствовать дух свободы и заняться своим делом. Но у жителей деревни другие планы на Томаса.
Мончо живет в небольшой испанской деревне и впервые идет в школу, оставляя позади защищенный мир раннего детства. Сначала новый порядок пугает его: одноклассники, правила и непривычная самостоятельность кажутся слишком резкими для восьмилетнего мальчика. Опорой становится Дон Грегорио, учитель, который не подавляет детей страхом, а открывает им мир через внимание, любопытство и уважение.