Молодой парнишка Дэнни Дэвис, получив звание чемпиона штата Огайо по кикбоксингу в полутяжелом весе, приходит в ночной клуб Ника Тэйлора, бывшего чемпиона страны в этом же виде спорта. Небольшая проверка для начала - и Ник берется тренировать Дэнни, чтобы своими юными руками и ногами тот отомстил Джейку Джерару, который не только выбил Тэйлора из большого спорта, но и увел от него жену.
Офицеру полиции Шону Томпсону, который два года прожил в Гонконге, предстоит расследовать убийство брата Майкла, зарабатывавшего на жизнь угоном дорогих автомобилей. В расследовании ему поможет напарница и, по-совместительству, любовница Билли Блейк, как и Шон, мастерски владеющая кунг-фу...